Новости банков

Банк Тинькофф Кредитные системы провел IPO на 1,087 миллиарда долларов

Банк Тинькофф Кредитные системы провел IPO на 1,087 миллиарда долларов
12:23 23.10.2013

Холдинговая компания TCS Group Holding, владеющая банком "Тинькофф кредитные системы" (ТКС), установила цену акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) банка - 17,5 долл. за GDR (одна расписка соответствует одной обыкновенной акции класса "A"). Это верхняя граница индикативного диапазона, объявленного в середине октября. Базовый объем предложения составляет примерно 62,11 млн акций, оцененных, соответственно, в 1,087 млрд долл. С учетом опциона доразмещения, который может принести акционерам ТКС еще 163 млн долл., сумма IPO увеличивается до 1,25 млрд долл. Об этом сообщается в материалах TCS Group на Лондонской фондовой бирже.

Сам банк продает 10 млн новых акций и привлечет 175 млн долл., которые будут использованы главным образом для пополнения капитала. ТКС банк рассчитывает "продолжать наращивать бизнес розничного кредитования (в основном состоящий из выпуска кредитных карт)", а в будущем намерен "развивать другие направления бизнеса, в том числе страхование и платежные решения".

Продающие акционеры (основатель ТКС банка Олег Тиньков, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited) выручат на IPO банка 912 млн долл., а при условии реализации опциона банками-организаторами - до 1,075 млрд долл.

Рыночная капитализация TCS Group, исходя из цены размещения, составляет 3,2 млрд долл. В свободном обращении после IPO будет находиться до 39,4% уставного капитала (с учетом исполнения опциона доразмещения). При этом бизнесмен О.Тиньков сохранит за собой 50,9% увеличенного акционерного капитала компании.

Условные торги расписками банка на Лондонской фондовой бирже начнутся сегодня, а полноценные официальные сделки - 25 октября 2013г.

"Тинькофф кредитные системы" - российский банк, основанный в 2006г. предпринимателем О.Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. банк приступил к эмиссии кредитных карт. В 2007г. в число совладельцев "Тинькофф кредитные системы" вошел инвестбанк Goldman Sachs, в 2008г. - фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012г. - Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital. По состоянию на 30 июня 2013г. банк выпустил более 3,5 млн кредитных карт. Активы банка на середину 2013г. составили 2,42 млрд долл., кредиты и авансы клиентам - 1,95 млрд долл., клиентские счета (депозиты) - 977 млн долл. Чистая прибыль ТКС банка за I полугодие 2013г. составила 79 млн долл. при чистом процентном доходе 394 млн долл.

По материалам: quote.rbc.ru


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *