«Эксперт РА» присвоил рейтинг «ПроБанку» на уровне ruB-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «ПроБанку» на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. 

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, удовлетворительным качеством активов, низкими показателями рентабельности бизнеса, а также консервативной оценкой корпоративного управления. 

АО «ПроБанк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Банк представлен головным офисом в г. Москве, а также подразделениями в Московской и Калужской областях. Согласно раскрываемой информации, банком владеют 8 физических лиц – доля крупнейшего собственника Исакова С. (председатель Наблюдательного совета банка) составляет 33,26%, доля каждого из остальных собственников составляет менее 10%. 

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (345-ое место по активам на 01.01.2019 в рэнкинге «Эксперт РА»). Деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования (всего 62 заемщика ЮЛ и ИП и 26 заемщиков ФЛ на 01.01.2019) и повышенной концентрацией кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 9,1% чистых активов в январе 2019 г.). Кроме того, для банка характерна низкая диверсификация бизнеса: индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности на 01.01.2019 составил 0,501. Кроме того, ограничивает текущий уровень рейтинга наличие среди собственников банка физических лиц, которые ранее были акционерами АО «ПроБанк» (рег. 2471, лицензия отозвана 20.05.2015). 

Адекватная позиция по капиталу и низкие показатели рентабельности бизнеса. Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.02.2019 Н1.0=52%, Н1.1 и Н1.2=20,2%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.02.2019 капитал выдерживает обесценение около 24% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем, деятельность банка убыточна (в соответствии с РСБУ за 2018 год без учета СПОД убыток составил 31,2 млн руб.), что во многом обусловлено доформированием резервов в существенных объемах. При этом чистые процентные и комиссионные доходы покрывают расходы, связанные с обеспечением деятельности банка (139% за 4 квартал 2018 года), что позитивно оценивается агентством. 

Удовлетворительное качество активов. На 01.02.2019 основу активов банка формируют требования к ЮЛ и ИП (59% активов), кредитным организациям (10% активов, депозиты в Банке России) и ФЛ (2% активов). Качество кредитного портфеля оценивается как удовлетворительное ввиду высокой доли ссуд III–V категорий качества (на 01.02.2019 около 42% ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ). Ссудный портфель ЮЛ и ИП характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией (на 01.01.2019 доля 3 крупнейших отраслей составила 64%, доля крупнейшей отрасли – 40%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.02.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 217%. Портфель ценных бумаг на 01.02.2019 занимает 9% активов и представлен вложениями в долговые обязательства Российской Федерации, а также облигациями эмитентов с высокими рейтингами кредитоспособности, что позитивно оценивается агентством.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом ликвидности (на 01.02.2019 норматив Н2 выдерживает досрочный отток порядка 89% средств срочностью свыше одного дня за исключением субординированных депозитов, Н3 выдерживает досрочный отток всех средств срочностью свыше 30 дней за исключением субординированных депозитов). Доля средств ЮЛ как основного источника фондирования составляет 41% пассивов на 01.02.2019, при этом большая часть данных средств представлена субординированными депозитами. Ресурсная база банка характеризуется приемлемой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах на 01.02.2019 составила 15%, доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах – 6%). Вместе с тем, ввиду небольшого портфеля ценных бумаг у банка ограничены рыночные источники по привлечению дополнительной ликвидности (доля доступного объема дополнительной ликвидности в привлеченных средствах составила около 4% на 01.02.2019).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой операционной эффективности, а также наличия, по мнению агентства, отдельных недостатков в организации риск-менеджмента банка. Кроме того, агентство отмечает наличие потенциальных регулятивных и операционных рисков, связанных высокими дебетовыми оборотами по счетам 20202 и 20209 относительно средних активов банка, при этом в отдельные месяцы 2018 года указанное отношение составляло более 100%. Агентство отмечает недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (в составе совета директоров банка отсутствуют независимые директора, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения, по мнению агентства, в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка). В банке разработана стратегия развития на 2019-2020 гг., вместе с тем уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности в перспективе нескольких лет.

На 01.02.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,2 млрд руб., величина собственных средств – 1,2 млрд руб., убыток после налогообложения за 2018 год без учета СПОД – 31,2 млн руб.